Notification Warning

本ページの内容は機関投資家の皆様向けです。機関投資家の皆様のみのご利用をお願いいたします。

重要情報:本ページは、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクおよびその関係会社が情報提供等の目的で作成したものを、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が翻訳・補記したものであり、特定の運用商品を勧誘するものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。本ページにおける見解等は資料作成時点のものであり、将来事前の連絡なしに変更されることがあります。本ページはティー・ロウ・プライスの書面による同意のない限り他に転載することはできません。
資料内に記載されている個別銘柄につき、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当社ファンド等における保有・非保有および将来の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。
投資一任契約は、値動きのある有価証券等(外貨建て資産には為替変動リスクもあります)を投資対象としているため、お客様の資産が当初の投資元本を割り込み損失が生じることがあります。
投資一任契約は、お客様から金融商品に対する投資判断、及び投資に必要な権限を投資運用業者に一任いただき、その権限に基づき投資運用業者がお客様の資産を運用する契約です。
当社の運用戦略では時価資産残高に対し、一定の金額までを区切りとして最高1.265%(消費税10%込み)の逓減的報酬料率を適用いたします。また、運用報酬の他に、組入有価証券の売買委託手数料等の費用も発生しますが、運用内容等によって変動しますので、事前に上限額または合計額を表示できません。詳しくは契約締結前交付書面をご覧ください。

インパクト投資

インパクトを


創出する企業に 投資


我々は、環境及び社会的インパクトを創出すると同時に優れた投資リターンを達成することは可能だと考えています。

 

社会、環境の変化の正しい方向にある企業に投資

 

なぜ今、インパクト投資を検討すべきなのでしょうか。現在、世界は環境と社会が大きな変化を迎えています。サステナビリティ(持続可能性)と公正性に係る期待の変化に対応した投資を行う重要性が高まっています。 

投資家のサステナビリティ志向はますます高まっていますが、インパクト投資はサステナビリティ重視をより進化させたものです。インパクト投資では、変化の正しい方向にあり、プラスの投資リターンのみならず、環境や社会にインパクトをもたらす企業を特定します。

我々は、お客様や投資家、企業と協働し、世界が求めているポジティブな成果をもたらすために、インパクト投資の運用者として重要な役割を果たす貴重な機会に恵まれています。

「インパクトは現状に加え、今後の変化と持続性も含めた概念である。インパクトは、意識的な行動、優れた執行および追加的効果へのコミットメントを必要とする。」

 

ティー・ロウ・プライス グローバル株式 インパクト投資戦略は、ベンチマークを上回るパフォーマンスを達成し、環境や社会にプラスのインパクトをもたらすという2つの目標を掲げています。

一般的なポートフォリオのリスク

キャピタル・リスク – 投資金額は変動し、元本は保証されません。ポートフォリオの基準通貨と申し込み通貨が異なる場合、投資金額は為替レートの変動による影響を受けます。ESGおよびサステナビリティ・リスク – ポートフォリオの投資価値や運用実績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。株式リスク – 株式は一般に債券やマネー・マーケット商品よりもリスクが高くなります。地理的集中リスク – ポートフォリオが特定の地域にその資産の大部分を投資する場合、そのパフォーマンスはその地域で生じる事象の影響をより大きく受けることになります。ヘッジ・リスク – ヘッジを通して特定のリスクを軽減または排除しようとする試みが、意図したとおりに機能しない場合があります。投資ポートフォリオ・リスク – ポートフォリオに投資する場合は、市場に直接投資する場合とは異なる特定のリスクが生じます。運用リスク – 運用会社または運用会社が指名する者にとって、あるポートフォリオに対する義務と他の運用ポートフォリオに対する義務とが時として相反する場合があります(ただし、このような場合はすべてのポートフォリオが公正に取り扱われます)。オペレーショナル・リスク – オペレーション上の過誤によって、ポートフォリオのバリュエーション、運用報告、取引執行などに影響が及んだり、金銭的損失が生じる可能性があります。

持続可能なソリューションへの投資

  • 国連の持続可能な開発目標(SDGs)に沿った投資を行い、インパクトを生み出すことを目指して資金を配分します。
  • ESGファクターを投資分析に取り入れ、マテリアリティと測定可能性なポジティブなインパクトを生み出す投資テーマに基づき、全ての投資判断を行います。

先見性と持続性 
 

  • ポジティブなインパクトと投資リターンを達成するために、将来を見据えた視点で変化を捉えます。
  • 確信度の高い銘柄に投資するアクティブな運用アプローチと、従来型の投資および責任投資における調査能力を組み合わせることにより、市場に存在する非効率性を特定します。

積極的な影響力の行使

  • アクティブ・オーナーシップ(積極的な株主行動)とインパクト目標にフォーカスした企業とのエンゲージメントを通じてインパクトの創出を加速させるために、自社の規模とリソースを活用することにコミットしています。
  • アクティブ・オーナーシップでは結果を重視し、進捗を定期的に開示します。


インパクト憲章

マテリアリティ

企業活動と明確に定義されたインパクトのテーマとの整合性を投資の基準とし、常に将来のポジティブな変化という側面を重視します。

測定可能性

インパクトへの取り組みを特定のフレームワークを用いて計測することで、結果を個別および総合的に定量化します。

追加的効果

環境面および社会的にポジティブな成果をグローバル規模で捉えると同時に、インパクト創出を加速させるために自社の規模とリソースを積極的に活用することにコミットします。

持続性

創造的破壊と極端な結果が生まれる時代において、ポジティブな変化には耐久性が求められます。お客様のために優れた成果を追求する上で、忍耐と協働が鍵を握ります。



 

インパクト投資とは

我々は環境と社会に変化をもたらす方法の一つとして「インパクト投資」を捉えています。





ポートフォリオ・マネジャーが語る

グローバル株式インパクト投資戦略のポートフォリオ・マネジャー、ハリ・バルクリシュナが「インパクト投資」について説明します。

Q&A

インパクト投資:
変化する時代における投資

インパクト投資の運用アプローチと、注目が集まるインパクト投資分野における投資機会と課題について、ハリ・バルクリシュナに聞きました。


インサイト

2022年3月 / インサイト

ロシアのウクライナ侵攻がESG面で与える影響の評価

ロシアのウクライナ侵攻がESG面で与える影響の評価

ロシアのウクライナ侵攻がESG面で与える影響の評価

ロシア産ガスへの依存度の低下圧力が欧州のエネルギー転換を加速させる可能性

投稿者 Maria Elena Drew

Maria Elena Drew 責任投資リサーチ部門 ディレクター

2022年1 月 / インサイト

ESGラベル付き債券以外へのインパクト投資

ESGラベル付き債券以外へのインパクト投資

ESGラベル付き債券以外へのインパクト投資

実質的な変化を促すために投資家はラベル付き債券以外にも注目すべき

投稿者 Matt Lawton, CFA

Matt Lawton, CFA 債券部門 ポートフォリオ・マネジャー

2022年1 月 / ESG

インパクト投資戦略:変化の時代に即した投資アプローチ

インパクト投資戦略:変化の時代に即した投資アプローチ

インパクト投資戦略:変化の時代に即した投資アプローチ

注目が高まるインパクト投資におけるティー・ロウ・プライスの運用アプローチについてグローバル株式インパクト投資戦略のポートフォリオ・マネジャーHari Balkrishnaが説明しま...

投稿者 Helen Ford & Hari Balkrishna

投稿者 Helen Ford & Hari Balkrishna

2021年7 月 / インサイト

ESGリスクの考慮が差別化要因となる背景

ESGリスクの考慮が差別化要因となる背景

ESGリスクの考慮が差別化要因となる背景

ESGファクターの統合によりリサーチの優位性が得られる可能性

投稿者 Samy Muaddi

Samy Muaddi エマージング社債運用戦略 ポートフォリオ・マネジャー

投資の視点

グローバル株式

グローバル債券

マルチ・アセット

重要情報

当資料は、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクおよびその関係会社が情報提供等の目的で作成したものを、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が翻訳・補記したものであり、特定の運用商品を勧誘するものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料における見解等は資料作成時点のものであり、将来事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料はティー・ロウ・プライスの書面による同意のない限り他に転載することはできません。

資料内に記載されている個別銘柄につき、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当社ファンド等における保有・非保有および将来の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

投資一任契約は、値動きのある有価証券等(外貨建て資産には為替変動リスクもあります)を投資対象としているため、お客様の資産が当初の投資元本を割り込み損失が生じることがあります。

投資一任契約は、お客様から金融商品に対する投資判断、及び投資に必要な権限を投資運用業者に一任いただき、その権限に基づき投資運用業者がお客様の資産を運用する契約です。

当社の運用戦略では時価資産残高に対し、一定の金額までを区切りとして最高1.265%(消費税10%込み)の逓減的報酬料率を適用いたします。また、運用報酬の他に、組入有価証券の売買委託手数料等の費用も発生しますが、運用内容等によって変動しますので、事前に上限額または合計額を表示できません。詳しくは契約締結前交付書面をご覧ください。

「T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE」および大角羊のデザインは、ティー・ロウ・プライス・グループ、インクの商標または登録商標です。

ティー・ロウ・プライスのホームページから移動します