Liberi di pensare, liberi di performare

Queste strategie hanno ottenuto nel tempo rendimenti medi annualizzati superiori a quelli dei loro benchmark e sono positive anche se paragonate con altri gestori attivi.

Questa sovraperformance è derivata dalla nostra rigorosa ricerca globale e dal nostro pensiero indipendente, che ha portato a nuove intuizioni. I nostri professionisti degli investimenti collaborano per sviluppare, testare e migliorare le idee, con l'obiettivo di ottenere risultati migliori nel reddito fisso.

Questa è la differenza di T. Rowe Price.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Analisi di T. Rowe Price. Rappresenta un confronto tra tutti i compositi a reddito fisso istituzionali negoziabili rispetto al benchmark primario composito ufficiale assegnato a ciascuno. Esclude il mercato monetario e i compositi indicizzati/passivi. Per evitare doppi conteggi nell’analisi, sono esclusi anche i compositi specializzati considerati sostanzialmente simili alle strategie già incluse (ad esempio strategie vincolate, strategie escluse da un singolo paese, ecc.). I rendimenti netti compositi vengono calcolati utilizzando il piano tariffario separato più elevato applicabile per i clienti istituzionali. Viene mostrata una vista aggregata dei rendimenti netti a 10 anni su periodi mensili dall'1/1/05 al 31/12/24.Tutti i dati sono espressi in USD e possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie.

¹ 27 compositi che coprono 2.336 periodi di 10 anni.

² 175 compositi che coprono 17.264 periodi di 10 anni. I patrimoni in gestione (AUM) al 31/12/24 di tutti i comparti considerati nell'analisi sono aggregati e i comparti offerti dalle 5 maggiori società in base agli AUM totali, identificate tramite eVestment e diverse da T. Rowe Price, sono qui raggruppati. Fonte: Database eVestment Analytics del Nasdaq.

³ 2.132 compositi che coprono 183.379 periodi di 10 anni. Fonte: Database eVestment Analytics del Nasdaq.

I dati dei competitor provengono dal database eVestment Analytics del Nasdaq e sono calcolati sulla performance netta disponibile rispetto ai dati di benchmark selezionati dai gestori per prodotti comparabili selezionati in base alle classificazioni eVestment Primary Universe e eA Universe. Sono stati presi in considerazione tutti i comparti azionari tranne SMA/Wrap - Other, Liquid Real Assets, All Lifestyle/Target Risk Aggressive. Le informazioni sulla performance riportate da eVestment Alliance sono autodichiarate dalle società partecipanti e non sono sottoposte a revisione. I risultati di altri periodi possono differire.

Rischi: per i rischi specifici dei fondi si rimanda al prospetto informativo

Rischi generali del fondo

Capitale – il valore dell'investimeno non è garantito e può variare. Può essere influenzato da cambi nei tassi di cambio tra la valuta base e la valuta in cui il fondo è sottoscritto, se differente. Controparte – Il rischio di controparte può insorgere se un’entità con cui il fondo opera non vuole più o non riesce più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo. ESG e di sostenibilità – Il rischio ESG e di sostenibilità può avere un impatto negativo materiale sul valore di un investimento e sulla performance del fondo. Concentrazione geografica – Il rischio di concentrazione geografica può determinare una maggiore dipendenza della performance dalle condizioni sociali, politiche, economiche, ambientali o di mercato vigenti nei Paesi o nelle regioni in cui sono concentrati gli asset del fondo. Hedging – Le attività di copertura implicano costi e possono funzionare solo parzialmente, non essere fattibili in alcuni momenti oppure fallire completamente l'obiettivo. Fondo – L'investimento in fondi comporta rischi che un investitore non affronterebbe se investisse direttamente nei mercati. Gestione – Il rischio di gestione può comportare potenziali conflitti di interesse relativi agli obblighi del gestore. Operativo – Il rischio operativo può causare perdite a seguito di problemi causati da persone, sistemi e/o processi.