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2021年11 月 / インサイト

当社のアクティブ運用アプローチのパッシブ運用に対する優位性

規律ある運用アプローチが顧客に長期的恩恵をもたらす

サマリー

  • ティー・ロウ・プライスのリタイアメント・ファンド11本について2020年12月31日までのローリング期間における設定来のパフォーマンス(報酬控除後)を調べたところ、すべてのファンドが競合するパッシブ・ファンドを上回った。
  • 各リタイアメント・ファンドのパフォーマンスを目標年限(ターゲットデート)が同じパッシブ・ファンドのパフォーマンスに基づくカスタム・コンポジット・インデックスと比較した。
  • カスタム・コンポジットはそれぞれの競合パッシブ・ファンドの中で最も運用期間が長いシェアクラスを用い、その結果を均等加重している。
  • 検証対象ファンドのインデックスに対する平均超過リターンは1年、3年、5年、10年ローリング期間のいずれでもプラスだった1

日本語版 レポートを表示(PDF)▶︎

 

重要情報

当資料は、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクおよびその関係会社が情報提供等の目的で作成したものを、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が翻訳・補記したものであり、特定の運用商品を勧誘するものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料における見解等は資料作成時点のものであり、将来事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料はティー・ロウ・プライスの書面による同意のない限り他に転載することはできません。

資料内に記載されている個別銘柄につき、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当社ファンド等における保有・非保有および将来の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

投資一任契約は、値動きのある有価証券等(外貨建て資産には為替変動リスクもあります)を投資対象としているため、お客様の資産が当初の投資元本を割り込み損失が生じることがあります。

投資一任契約は、お客様から金融商品に対する投資判断、及び投資に必要な権限を投資運用業者に一任いただき、その権限に基づき投資運用業者がお客様の資産を運用する契約です。

当社の運用戦略では時価資産残高に対し、一定の金額までを区切りとして最高1.265%(消費税10%込み)の逓減的報酬料率を適用いたします。また、運用報酬の他に、組入有価証券の売買委託手数料等の費用も発生しますが、運用内容等によって変動しますので、事前に上限額または合計額を表示できません。詳しくは契約締結前交付書面をご覧ください。

「T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE」および大角羊のデザインは、ティー・ロウ・プライス・グループ、インクの商標または登録商標です。

 

ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

金融商品取引業者関東財務局長(金商)第3043号

加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人投資信託協会

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202112-1929227

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