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GIPS® Informationen

T. Rowe Price („TRP“) erklärt die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®). TRP wurde für einen Zeitraum von 21 Jahren bis zum 30. Juni 2017 von KPMG LLP unabhängig geprüft. Der Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich. Im Rahmen der Prüfung wird beurteilt, ob (1) das Unternehmen alle Anforderungen der GIPS-Standards an den Composite-Aufbau unternehmensweit erfüllt hat und ob (2) die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens geeignet sind, die Performance gemäß den GIPS-Standards zu berechnen und darzustellen. Die Prüfung gewährleistet nicht die Richtigkeit einer bestimmten Composite-Darstellung.

TRP ist ein US-amerikanisches Anlageverwaltungsunternehmen mit verschiedenen Anlageberatern, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) und anderen Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern registriert sind, und gibt sich für GIPS-Zwecke gegenüber potenziellen Kunden als Unternehmen mit diesem Status aus. Darüber hinaus definiert sich TRP gemäß GIPS als diskretionärer Anlageverwalter, der vorwiegend institutionelle Kunden im Hinblick auf verschiedene Mandate betreut, darunter Anlagestrategien für die US-Märkte sowie internationale und globale Strategien; ausgeschlossen sind dabei jedoch die Leistungen der Private Asset Management Group.

Eine vollständige Liste und Beschreibung aller Composites des Unternehmens und/oder eine Präsentation gemäß den GIPS®-Standards sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens für die Berechnung und den Ausweis von Performancedaten sind auf Anfrage erhältlich

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T. Rowe Price

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Überblick
Prozess und Philosophie

Unabhängige Fundamentalanalysen – von Unternehmen, Sektoren, Ländern und Währungen – sind nach unserer festen Überzeugung der beste Weg, um die wachsende Marktkomplexität und die enorme Bandbreite an festverzinslichen Wertpapieren und Kapitalstrukturen zu bewältigen.

Unser Ansatz

  • Dank eines aktiven Anlageansatzes können Analysten und Portfoliomanager ihr Wissen und Know-how einsetzen, um Anlagechancen unter allen Marktbedingungen zu nutzen.
  • Unser Research kombiniert makroökonomische Top-down-Analysen mit einer Bottom-up-Titelauswahl.
  • Teamarbeit und eine ausgeprägte Kultur der Kooperation gewährleisten, dass die besten Ideen ausgetauscht und gründlich getestet werden. Wir sind überzeugt, dass bessere Erkenntnisse zu besseren Entscheidungen und potenziell besseren Ergebnissen für unsere Kunden führen.

Risikomanagement

Wir glauben, dass die Bewertung von Risiken aus unterschiedlichen Perspektiven zu besseren Ergebnissen für unsere Kunden führen kann. Wir beurteilen das Risiko bei jedem Schritt des Anlageprozesses – sowohl auf Portfolio- als auch auf Positionsebene. Bei der Auswahl der Anlagen wird die Risikobereitschaft der Kunden berücksichtigt.

Zusammenarbeit

In unserer Fixed-Income-Sparte arbeiten Spezialisten aus allen Regionen, Sektoren und Disziplinen zusammen. Was unserer Researchplattform eine entscheidende zusätzliche Dimension verleiht, ist unsere Zusammenarbeit mit der umfangreichen Aktiensparte von T. Rowe Price. Anlageexperten aus dem gesamten Unternehmen tauschen ihre Erkenntnisse aus und ermöglichen es uns dadurch, Emittenten aus allen Perspektiven zu beurteilen und unseren Kunden umfassendere und tiefere Einblicke zu gewähren.

Anleihestrategien*

€157.5 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen in Anleihestrategien per 31. März 2022.

*Die Liste enthält nicht alle verfügbaren Strategien.

Maßgeschneiderte Anlagelösungen

Unser Investmentprozess bietet Flexibilität für eine breite Palette an Strategiekonzepten und individuellen Benchmarks. Einige Beispiele für maßgeschneiderte Lösungen, die wir für das Erreichen spezifischer Anlageziele entwickelt haben:

  • Unconstrained Global Bond Strategy für den australischen Intermediärmarkt
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  • Cash-Benchmark
  • Geringe Korrelation zu den Aktienmärkten
  • Fokus auf Zinsen und Währungen
  • Target Income Strategy für den britischen Intermediärmarkt
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  • Monatliche Ausschüttungen
  • Schwerpunkt auf dauerhaften, beständigen Erträgen
  • Konzentration auf Kapitalerhalt
  • Customized Regional Allocation Strategy für den institutionellen US-Markt
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  • Diversifikation US-zentrierter Anlagen
  • Engagement in Industrie- und Schwellenländern
  • Total-Return-Ziel unter Nutzung von Zinssätzen, Spreads und Währungen
Ressourcen
Spezialisierte Teams für alle wichtigen Sektoren und Märkte

Teams

Talent

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Daten mit Stand vom 31. März 2022.

Das Anlagevermögen der Strategien umfasst Vermögenswerte, die von T. Rowe Price Associates, Inc. sowie deren relevanten verbundenen Anlageberatungsunternehmen verwaltet werden.