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GIPS® Informationen

T. Rowe Price („TRP“) erklärt die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®). TRP wurde für einen Zeitraum von 21 Jahren bis zum 30. Juni 2017 von KPMG LLP unabhängig geprüft. Der Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich. Im Rahmen der Prüfung wird beurteilt, ob (1) das Unternehmen alle Anforderungen der GIPS-Standards an den Composite-Aufbau unternehmensweit erfüllt hat und ob (2) die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens geeignet sind, die Performance gemäß den GIPS-Standards zu berechnen und darzustellen. Die Prüfung gewährleistet nicht die Richtigkeit einer bestimmten Composite-Darstellung.

TRP ist ein US-amerikanisches Anlageverwaltungsunternehmen mit verschiedenen Anlageberatern, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) und anderen Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern registriert sind, und gibt sich für GIPS-Zwecke gegenüber potenziellen Kunden als Unternehmen mit diesem Status aus. Darüber hinaus definiert sich TRP gemäß GIPS als diskretionärer Anlageverwalter, der vorwiegend institutionelle Kunden im Hinblick auf verschiedene Mandate betreut, darunter Anlagestrategien für die US-Märkte sowie internationale und globale Strategien; ausgeschlossen sind dabei jedoch die Leistungen der Private Asset Management Group.

Eine vollständige Liste und Beschreibung aller Composites des Unternehmens und/oder eine Präsentation gemäß den GIPS®-Standards sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens für die Berechnung und den Ausweis von Performancedaten sind auf Anfrage erhältlich

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KUNDENORIENTIERUNG

Fundamentalanalysen

UNSERE KULTUR DER ZUSAMMENARBEIT

LANGFRISTIGER ERFOLG

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Warum sich heutige Anleger immer noch auf unsere Grundprinzipien verlassen können

In einer zunehmend vielfältigen Welt bedarf es verschiedener Ansätze, um die besten Chancen ausfindig zu machen. T. Rowe Price bietet eine ganze Bandbreite von Aktien- und Anleihestrategien, die mehrere Anlageklassen sowie Industrieländer, Schwellenmärkte und Frontier Markets abdecken.

Seit unserer Gründung 1937 sind unser Unternehmen und unser Angebot gewachsen. Dennoch sind die Prinzipien, nach denen Thomas Rowe Price Jr. das Unternehmen etablierte, heute noch genauso relevant wie früher.

Opening Quote Unsere Mitarbeiter müssen sich ihrer Verpflichtung gegenüber den Kunden bewusst sein. Sie müssen ernsthaft danach streben, gute Ergebnisse zu erzielen und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen. Closing Quote
- Thomas Rowe Price

Zuallererst kommen unsere Kunden. Wir wissen, dass der Erfolg des Unternehmens direkt vom Erfolg unserer Kunden abhängt. Wir setzen daher alles daran, langfristige Beziehungen aufzubauen, die beiden Seiten nutzen.

Heute verlassen sich Kunden auf der ganzen Welt auf unsere bewährten Prinzipien und unseren disziplinierten Investmentansatz, und sie vertrauen darauf, dass sich ihre Anlage langfristig lohnt.

Thomas Rowe Prices Philosophie, den Kunden langfristig an die erste Stelle zu setzen

T. Rowe Price stützt sich im Wesentlichen auf sein eigenes fundamentales Research, um konsequent lukrative, langfristige Anlagechancen zu ermitteln. Das Research umfasst dabei gründliche Analysen auf Ebene der Regionen, Branchen und Unternehmen.

Ehe wir uns für eine Anlage entscheiden, unterziehen wir unsere eigenen Ideen einer Prüfung. Im Falle von Unternehmensanleihen etwa treffen wir die Geschäftsleitung der Firma persönlich, um über ihre Vermarktungsstrategien, die interne Dynamik und die Wettbewerbssituation zu sprechen. Dadurch sind wir in der Lage, unsere eigenen Auffassungen und die des Managements zu hinterfragen.

Opening Quote Um ein Unternehmen einschätzen zu können, müssen Sie den Background seiner Gründer und früheren Leiter kennen, aber auch die Hoffnungen und Ambitionen derer, die seine Zukunft planen. Closing Quote
- Thomas Rowe Price

Zusammen mit einem umfassenden Makro-Verständnis der Märkte und Sektoren bildet unser Bottom-up-Ansatz die Grundlage für Tausende von Anlageentscheidungen jedes Jahr. Er erlaubt es uns, den wahren Wert einer Anlage und mögliche Risiken für unsere Kunden zu erkennen.

Meinungsvielfalt und konstruktive Diskussionen waren schon immer ein integraler Bestandteil der Kultur von T. Rowe Price. Wir glauben, dass es keine zuverlässigere Methode gibt, als Anlagemöglichkeiten aus mehreren Perspektiven einzuschätzen, um ihr wahres Potenzial zu erkennen.

Opening Quote Wir erwarten nicht, dass unsere Mitarbeiter alle die gleichen Fähigkeiten haben. Wir wollen unterschiedliche Meinungen, und unsere Mitarbeiter sind offen genug, diese auch gelten zu lassen. Closing Quote
- Thomas Rowe Price

Dank unserer kooperativen Herangehensweise tauschen sich die Experten der verschiedenen Bereiche ständig mit den Fondsmanagern aus. Dabei werden die Makroansichten den vor Ort gewonnenen Daten gegenübergestellt. Häufig reisen auch unsere Aktien- und Anleiheanalysten zusammen, um das Management von Unternehmen aus ihrem Anlageuniversum zu treffen und anschließend ihre Erkenntnisse auszutauschen.

Insgesamt glauben wir, dass wir durch unsere kooperative Herangehensweise in der Lage sind, Chancen zu erkennen, die andere vielleicht übersehen, und für unsere Kunden solide langfristige Wertzuwächse zu erzielen.

Mehrere Blickwinkel ergeben ein vollständiges Bild

Die Prinzipien von Thomas Rowe Price Jr. sind heute ebenso relevant wie zu Zeiten der Unternehmensgründung. Durch den festen Glauben an den Erfolg langfristiger Strategien konnten das Unternehmen und seine Kunden im Lauf der Jahre viele Stürme überstehen.

Unsere Portfoliomanager bleiben im Schnitt bemerkenswerte 16 Jahre im Unternehmen. Sie verfügen dadurch über gute Kenntnisse der Marktzyklen und bringen bei jeder Anlageentscheidung eine umfassende Erfahrung ein.

Als Anlageverwalter weisen wir eine solide Bilanz ohne jegliche langfristige Schulden aus. Diese Stabilität erlaubt es uns, eine langfristige Sichtweise aufrechtzuerhalten und unsere Erträge im Sinne unserer Kunden kontinuierlich wieder in unser Geschäft zu investieren.

Thomas Rowe Price Jr. wäre bestimmt stolz darauf zu sehen, welche Bedeutung seine Gründungsprinzipien auch heute noch haben.

Der Wert des langfristigen Denkens und Handelns

Opening Quote Ich gründete die Firma mit der festen Überzeugung, dass gewissenhafte Arbeit und Erfolg für meine Kunden honoriert werden würde, und zwar auf einer solideren und dauerhafteren Grundlage. Closing Quote
- Thomas Rowe Price