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GIPS® Informationen

T. Rowe Price („TRP“) erklärt die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®). TRP wurde für einen Zeitraum von 21 Jahren bis zum 30. Juni 2017 von KPMG LLP unabhängig geprüft. Der Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich. Im Rahmen der Prüfung wird beurteilt, ob (1) das Unternehmen alle Anforderungen der GIPS-Standards an den Composite-Aufbau unternehmensweit erfüllt hat und ob (2) die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens geeignet sind, die Performance gemäß den GIPS-Standards zu berechnen und darzustellen. Die Prüfung gewährleistet nicht die Richtigkeit einer bestimmten Composite-Darstellung.

TRP ist ein US-amerikanisches Anlageverwaltungsunternehmen mit verschiedenen Anlageberatern, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) und anderen Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern registriert sind, und gibt sich für GIPS-Zwecke gegenüber potenziellen Kunden als Unternehmen mit diesem Status aus. Darüber hinaus definiert sich TRP gemäß GIPS als diskretionärer Anlageverwalter, der vorwiegend institutionelle Kunden im Hinblick auf verschiedene Mandate betreut, darunter Anlagestrategien für die US-Märkte sowie internationale und globale Strategien; ausgeschlossen sind dabei jedoch die Leistungen der Private Asset Management Group.

Eine vollständige Liste und Beschreibung aller Composites des Unternehmens und/oder eine Präsentation gemäß den GIPS®-Standards sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens für die Berechnung und den Ausweis von Performancedaten sind auf Anfrage erhältlich

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T. Rowe Price

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ÜBERBLICK
Unser INVESTMENTPROZESS

Ein aktives Management, gestützt auf hauseigene Analysen von Unternehmen, Branchen und Ländern, ist nach unserer festen Überzeugung der beste Weg, um der wachsenden Komplexität an den globalen Aktienmärkten zu begegnen.

Unser Ansatz

  • Dank eines aktiven Anlageansatzes können Analysten und Portfoliomanager ihr Wissen und Know-how einsetzen, um Anlagechancen unter allen Marktbedingungen zu nutzen.
  • Unser unternehmenseigenes Research konzentriert sich auf die rigorose Bottom-up-Aktienanalyse als wichtigste Quelle zur Schaffung eines Mehrertrags.
  • Durch Teamarbeit in Verbindung mit unterschiedlichen Sichtweisen auf Unternehmen, Sektoren und die lokalen Märkte identifizieren wir vielfältige Alphaquellen. Fehleinschätzungen der Marktteilnehmer können zu Entscheidungen führen, die sich für unsere Kunden langfristig auszahlen.

Risikomanagement bei Aktien

Wir glauben, dass die Bewertung von Risiken aus unterschiedlichen Perspektiven zu besseren Ergebnissen für unsere Kunden führen kann. Wir beurteilen das Risiko bei jedem Schritt des Anlageprozesses – sowohl auf Portfolio- als auch auf Positionsebene. Alle Investments werden auf Basis der Risikobereitschaft sorgfältig bewertet.

Zusammenarbeit

Unsere Anlageexperten arbeiten über verschiedene Regionen, Branchen und Marktkapitalisierungssegmente hinweg zusammen. Was unserer Researchplattform eine entscheidende zusätzliche Dimension verleiht, ist unsere Zusammenarbeit mit der Anleihesparte von T. Rowe Price. Anlageexperten aus dem gesamten Unternehmen tauschen ihre Erkenntnisse aus und ermöglichen es uns dadurch, Unternehmen aus zahlreichen Perspektiven zu beurteilen und unseren Kunden umfassendere und tiefere Einblicke zu gewähren.

Aktienstrategien*

€789.1 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen in Aktienstrategien per 31. März 2022

* Die Liste enthält nicht alle verfügbaren Strategien.

Maßgeschneiderte Lösungen

Unser Investmentprozess bietet Flexibilität für eine breite Palette an Strategiekonzepten und individuellen Benchmarks. Einige Beispiele für maßgeschneiderte Lösungen, die wir für das Erreichen spezifischer Anlageziele entwickelt haben:

  • Optimierung für institutionellen Anleger (USA)
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  • Iterativer Prozess
  • Getrennte Analysen für USA und Nicht-USA, Industrieländer, globale Märkte und Schwellenländer/Frontier-Märkte
  • Durchführung der Optimierung mit und ohne kundenseitige Auflagen
  • Taktisch verwaltete Large-Cap-Strategie (USA)
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  • Allokation in Value- und Growth-Substrategien
  • Nutzt taktische Einschätzungen aus allen Asset-Allocation-Strategien
  • Berücksichtigt die wichtigsten Erkenntnisse auf Ebene des Wertpapiers und Anlagestils
Ressourcen

Spezialisierte Teams für alle wichtigen Sektoren und Märkte

Teams

Talent

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Daten mit Stand vom 31. März 2022.

Das Anlagevermögen der Strategien umfasst Vermögenswerte, die von T. Rowe Price Associates, Inc. sowie deren relevanten verbundenen Anlageberatungsunternehmen verwaltet werden.