Strategie
Anlageansatz
- Investiert in ein sorgfältig zusammengestelltes Portfolio aus den besten High-Conviction-Ideen des Portfoliomanagers, der auf einen umfassenden Expertenpool an US-Aktienanalysten zugreift.
- Ausgerichtet auf ein Kernportfolio, das das gesamte Anlageuniversum nutzt, um in sämtlichen Kapitalisierungs- und Anlagestilsegmenten attraktive Chancen zu ergreifen.
- Anlageverfahren:
- Profitiert von der starken Kompetenz unserer globalen Analysten bei der Titelauswahl;
- legt einen Fokus auf die Titelauswahl nach dem Bottom-up-Ansatz, basierend auf einer genauen Analyse der Fundamentaldaten;
- führt eingehende Bewertungsanalysen durch;
- verfolgt ein strenges Portfolioaufbauverfahren.
- Integriert in sämtlichen Analysen ein aktives Risikomanagementverfahren.
- Verfolgt einen konzentrierten Large-Cap-Ansatz, der vor allem auf Wertsteigerungspotenziale durch eine fundierte Titelauswahl abzielt.
- Stellt ein Portfolio aus sorgfältig ausgewählten High-Conviction-Aktien zusammen, basierend auf strengen internen Analysen.
Portfoliokonstruktion
- Ungefähr 50-60 Titel.
- Investiert in High-Conviction-Ideen mit einem Anlagehorizont von zwei Jahren.
- Typische Positionsgröße: +/- 4% gegenüber der Benchmark.
- Branchengewichtungen: allgemein beschränkt auf +/- 10% gegenüber der Benchmark.
- Angestrebter Active Share: mindestens 70%
Past performance does not predict future returns.