Strategie
Anlageansatz
- Legt den Fokus auf Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Aktie eine Marktkapitalisierung innerhalb der Bandbreite des Russell 2500 Index aufweisen.
- Analysiert die Bewertungen anhand der relevanten Branchen- und Sektorkennzahlen (absolutes und relatives Verhältnis zwischen Kurs und Gewinn, Kurs und Cashflows sowie Kurs und Vermögenswerte).
- Nutzt eingehende Fundamentalanalysen durch ein eigenes Small-Cap-Analystenteam, um Unternehmen aufzuspüren, die von den meisten Anlegern zu wenig beachtet werden und sich durch klare Geschäftspläne, finanzielle Flexibilität und ein bewährtes Management auszeichnen.
- Legt einen starken Fokus auf die Identifizierung von Wertsteigerungskatalysatoren.
- Investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio, um die Portfoliorisiken zu steuern.
- Zielt auf einen niedrigen Portfolioumschlag und langfristige Investments ab, um zu gewährleisten, dass sich die vollen Wertschöpfungspotenziale entfalten können.
Portfoliokonstruktion
- Typischerweise 200 bis 250 Titel
- Positionsgröße: typischerweise 0,15 bis 2,50%
- Gewichtung der Hauptsektoren: Abweichung um das 0,5- bis 2-fache vom Russell 2500 Index
Past performance does not predict future returns.