Strategie
Anlageziel
Der Fonds ist auf eine langfristige Steigerung des Anlegerkapitals durch Kapitalwachstum ausgerichtet. Hierzu investiert er vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen (Small Caps) der USA.Anlageansatz
- Legt den Fokus auf Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Aktie eine Marktkapitalisierung innerhalb der Bandbreite des Russell 2500 Index aufweisen.
- Analysiert die Bewertungen anhand der relevanten Branchen- und Sektorkennzahlen (absolutes und relatives Verhältnis zwischen Kurs und Gewinn, Kurs und Cashflow sowie Kurs und Vermögenswert).
- Nutzt eingehende Fundamentalanalysen durch ein eigenes Small-Cap-Analystenteam, um Unternehmen aufzuspüren, die von den meisten Anlegern zu wenig beachtet werden und sich durch klare Geschäftspläne, finanzielle Flexibilität und ein bewährtes Management auszeichnen.
- Legt einen starken Fokus auf die Identifizierung von Wertsteigerungskatalysatoren.
- Investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio, um die Portfoliorisiken zu steuern.
- Zielt auf einen niedrigen Portfolioumschlag und langfristige Investments ab, um zu gewährleisten, dass sich die vollen Wertschöpfungspotenziale entfalten können.
Portfoliokonstruktion
- 200 bis 250 Titel
- Positionsgröße: typischerweise 0,15 bis 2,5%
- Gewichtung der Hauptsektoren: Abweichung um das 0,5- bis 2-fache vom Russell 2500 Index
Past performance is not a reliable indicator of future performance.