Strategie
Anlageziel
Den Wert der Fondsanteile durch Wertzuwächse der Anlagen langfristig steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien großer und mittelgroßer Blue-Chip-Unternehmen aus den USA.Anlageansatz
- Qualitativ hochwertige Unternehmen mit führender Marktstellung in aussichtsreichen Wachstumssegmenten erkennen. Fundamentalanalysen integrieren – der Schwerpunkt liegt auf nachhaltigem Wachstum statt auf kurzfristigem, momentum-bedingtem Wachstum.
- Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Gewinnen, einem starken Wachstum der freien Cashflows, einem aktionärsfreundlichen Management und einem disziplinierten Wettbewerbsumfeld.
- Zum Management des Portfoliorisikos soll das Portfolio breit diversifiziert werden, ohne jedoch zu viel für Wachstum zu bezahlen.
Portfoliokonstruktion
- Portfolio mit gewöhnlich 100 bis 140 Aktien
- Die Größe der aktiven Positionen liegt in der Regel in einer Spanne von +/- 3,00% im Vergleich zum S&P 500 Index
- Die Sektorgewichtungen variieren für die primären Sektoren von 0,5X bis 2,0X im Vergleich zum S&P 500 Index
Past performance is not a reliable indicator of future performance.