Octubre 2022 / ESG
T. Rowe Price convierte 26 de sus fondos a Artículo 8 ampliando su gama de fondos reclasificados bajo el SFDR
1 de octubre de 2022 - T. Rowe Price ha anunciado que convierte 26 de sus subfondos de inversión T. Rowe Price Funds SICAV en Artículo 8, ampliando a 50 su gama de fondos reclasificados bajo el Reglamento de Divulgación EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR). Esto significa que, a día de hoy, el 76% de la gama de fondos T. Rowe Price Funds SICAV son Artículo 8, lo que refleja el compromiso de T. Rowe Price por promover características medioambientales y sociales positivas.
Con ello, T. Rowe Price brindará a los inversores la oportunidad de alinear susinversiones con sus valores de responsabilidad. Los nuevos fondos reclasificados son:
- Asian Opportunities Equity Fund
- Continental European Equity Fund
- Dynamic Credit Fund
- Dynamic Emerging Markets Bond Fund
- Dynamic Global Bond Fund
- Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
- Emerging Local Markets Bond Fund
- Emerging Markets Bond Fund
- Emerging Markets Discovery Equity Fund
- Emerging Markets Equity Fund
- European Equity Fund
- Global Allocation Fund
- Global Equity Dividend Fund
- Global Focused Growth Equity Fund
- Global Government Bond Fund
- Global High Income Bond Fund
- Global High Yield Bond Fund
- Global Real Estate Securities Fund
- Global Technology Equity Fund
- Global Value Equity Fund
- Japanese Equity Fund
- Multi-Asset Global Income Fund
- US Blue Chip Equity Fund
- US Equity Fund
- US High Yield Bond Fund
- US Select Value Equity Fund
Los fondos mencionados se modificarán de la siguiente manera:
- Aunque los fondos no tendrán como objetivo la inversión sostenible, la promoción de las características ambientales y/o sociales se logrará a través del compromiso del fondo de mantener - dependiendo del fondo-,
- 1) al menos el 10% del valor de su cartera invertido en Inversiones Sostenibles (tal y como se define en el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles) o
- 2) al menos el 50% del valor de su cartera invertido en emisores y/o valores calificados como "verdes" por el Responsible Investor Indicator Model (RIIM) propiedad de T. Rowe Price, en condiciones normales de mercado.
- El fomento de las características medioambientales y sociales se logrará a través del gestor del fondo, que evitará invertir en sectores o empresas cuyas actividades puedan considerarse perjudiciales para el medio ambiente y/o la sociedad a través de la aplicación de su lista responsable patentada (la lista de exclusión responsable de T. Rowe Price). La relevancia para el fondo de excluir un sector y/o empresa reflejados en la Lista de Exclusión Responsable de T. Rowe Price podría variar debido a la naturaleza de la estrategia de inversión del fondo. Para más información, consulte la sección de la Lista de Exclusión Responsable de T. Rowe Price en el folleto.
- El principio de "no causar un daño significativo" según la taxonomía de la UE no se aplica a las inversiones que no estén alineadas con la taxonomía. Sin embargo, de acuerdo con la SFDR, cualquier otra Inversión Sostenible tampoco debe perjudicar significativamente ningún objetivo medioambiental o social.
- Cualquier uso de derivados tratará de ser coherente con los objetivos del fondo y las características medioambientales y sociales descritas en la "Política de Objetivos e Inversión" del fondo.
- Se utilizarán indicadores de sostenibilidad para supervisar y evaluar en qué medida un fondo alcanza las características medioambientales y sociales que promueve.
- El índice de referencia de cada fondo será un índice de mercado y, como tal, no estará alineado con las características medioambientales y sociales del fondo.
Esta medida forma parte de los esfuerzos de T. Rowe Price en materia de ASG y se produce tras la reclasificación de 12 sus fondos a Artículo 8 en 2021.
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