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Octubre 2022 / ESG

T. Rowe Price convierte 26 de sus fondos a Artículo 8 ampliando su gama de fondos reclasificados bajo el SFDR

1 de octubre de 2022 - T. Rowe Price ha anunciado que convierte 26 de sus subfondos de inversión T. Rowe Price Funds SICAV en Artículo 8, ampliando a 50 su gama de fondos reclasificados bajo el Reglamento de Divulgación EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR). Esto significa que, a día de hoy, el 76% de la gama de fondos T. Rowe Price Funds SICAV son Artículo 8, lo que refleja el compromiso de T. Rowe Price por promover características medioambientales y sociales positivas.

Con ello, T. Rowe Price brindará a los inversores la oportunidad de alinear susinversiones con sus valores de responsabilidad. Los nuevos fondos reclasificados son: 

  • Asian Opportunities Equity Fund
  • Continental European Equity Fund
  • Dynamic Credit Fund
  • Dynamic Emerging Markets Bond Fund
  • Dynamic Global Bond Fund
  • Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
  • Emerging Local Markets Bond Fund
  • Emerging Markets Bond Fund
  • Emerging Markets Discovery Equity Fund
  • Emerging Markets Equity Fund
  • European Equity Fund
  • Global Allocation Fund
  • Global Equity Dividend Fund
  • Global Focused Growth Equity Fund
  • Global Government Bond Fund
  • Global High Income Bond Fund
  • Global High Yield Bond Fund
  • Global Real Estate Securities Fund
  • Global Technology Equity Fund
  • Global Value Equity Fund
  • Japanese Equity Fund
  • Multi-Asset Global Income Fund
  • US Blue Chip Equity Fund
  • US Equity Fund
  • US High Yield Bond Fund 
  • US Select Value Equity Fund

 

Los fondos mencionados se modificarán de la siguiente manera:

  • Aunque los fondos no tendrán como objetivo la inversión sostenible, la promoción de las características ambientales y/o sociales se logrará a través del compromiso del fondo de mantener - dependiendo del fondo-, 
    • 1) al menos el 10% del valor de su cartera invertido en Inversiones Sostenibles (tal y como se define en el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles) o 
    • 2) al menos el 50% del valor de su cartera invertido en emisores y/o valores calificados como "verdes" por el Responsible Investor Indicator Model (RIIM) propiedad de T. Rowe Price, en condiciones normales de mercado.
  • El fomento de las características medioambientales y sociales se logrará a través del gestor del fondo, que evitará invertir en sectores o empresas cuyas actividades puedan considerarse perjudiciales para el medio ambiente y/o la sociedad a través de la aplicación de su lista responsable patentada (la lista de exclusión responsable de T. Rowe Price). La relevancia para el fondo de excluir un sector y/o empresa reflejados en la Lista de Exclusión Responsable de T. Rowe Price podría variar debido a la naturaleza de la estrategia de inversión del fondo. Para más información, consulte la sección de la Lista de Exclusión Responsable de T. Rowe Price en el folleto.
  • El principio de "no causar un daño significativo" según la taxonomía de la UE no se aplica a las inversiones que no estén alineadas con la taxonomía. Sin embargo, de acuerdo con la SFDR, cualquier otra Inversión Sostenible tampoco debe perjudicar significativamente ningún objetivo medioambiental o social.
  • Cualquier uso de derivados tratará de ser coherente con los objetivos del fondo y las características medioambientales y sociales descritas en la "Política de Objetivos e Inversión" del fondo.
  • Se utilizarán indicadores de sostenibilidad para supervisar y evaluar en qué medida un fondo alcanza las características medioambientales y sociales que promueve.
  • El índice de referencia de cada fondo será un índice de mercado y, como tal, no estará alineado con las características medioambientales y sociales del fondo.

 

Esta medida forma parte de los esfuerzos de T. Rowe Price en materia de ASG y se produce tras la reclasificación de 12 sus fondos a Artículo 8 en 2021.

 

 

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Los Fondos son subfondos de T. Rowe Price Funds SICAV, una sociedad de inversión luxemburguesa de capital variable que está registrada en la Commission de Surveillance du Secteur Financier y que está calificada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto que está disponible junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para su venta pública, junto con los estatutos y los informes anuales y semestrales (en conjunto, los "Documentos del Fondo"). Toda decisión de invertir debe tomarse sobre la base de los Documentos del Fondo, que pueden obtenerse gratuitamente del representante local, del agente de información/pago local o de los distribuidores autorizados. También pueden encontrarse junto con un resumen de los derechos del inversor en inglés en www.troweprice.com. La Sociedad Gestora se reserva el derecho de poner fin a los acuerdos de comercialización.

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