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Strategie

Anlageziel

Der Fonds ist auf eine langfristige Steigerung des Anlegerkapitals durch Kapitalwachstum ausgerichtet. Hierzu investiert er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von großkapitalisierten US-Unternehmen (Large Caps), die im Vergleich zum Branchendurchschnitt oder zu ihrem historischen durchschnittlichen Aktienkurs mit einem Abschlag gehandelt werden.

Anlageansatz

  • Legt den Fokus auf die relativen Bewertungen, um opportunistisch in attraktiv bewertete Unternehmen zu investieren.
  • Identifiziert Unternehmen, bei deren Aktien wir basierend auf eingehenden Fundamentalanalysen eine Rückkehr zum Mittelwert (Mean Reversion) erwarten.
  • Berücksichtigt qualitative Inputdaten, um das Potenzial für eine Verbesserung der Konsensbewertung einzuschätzen.
  • Prüft relative Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen.
  • Analysiert die Bilanzen und setzt ein qualitatives Overlay um.

Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results.

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