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GIPS® Informationen

T. Rowe Price („TRP“) erklärt die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®). TRP wurde für einen Zeitraum von 21 Jahren bis zum 30. Juni 2017 von KPMG LLP unabhängig geprüft. Der Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich. Im Rahmen der Prüfung wird beurteilt, ob (1) das Unternehmen alle Anforderungen der GIPS-Standards an den Composite-Aufbau unternehmensweit erfüllt hat und ob (2) die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens geeignet sind, die Performance gemäß den GIPS-Standards zu berechnen und darzustellen. Die Prüfung gewährleistet nicht die Richtigkeit einer bestimmten Composite-Darstellung.

TRP ist ein US-amerikanisches Anlageverwaltungsunternehmen mit verschiedenen Anlageberatern, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) und anderen Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern registriert sind, und gibt sich für GIPS-Zwecke gegenüber potenziellen Kunden als Unternehmen mit diesem Status aus. Darüber hinaus definiert sich TRP gemäß GIPS als diskretionärer Anlageverwalter, der vorwiegend institutionelle Kunden im Hinblick auf verschiedene Mandate betreut, darunter Anlagestrategien für die US-Märkte sowie internationale und globale Strategien; ausgeschlossen sind dabei jedoch die Leistungen der Private Asset Management Group.

Eine vollständige Liste und Beschreibung aller Composites des Unternehmens und/oder eine Präsentation gemäß den GIPS®-Standards sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens für die Berechnung und den Ausweis von Performancedaten sind auf Anfrage erhältlich

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Über 80 Jahre Investmenterfahrung, -geschichte und -kultur

Unsere Vision: Wir wollen ein führender globaler, diversifizierter, aktiver Vermögensverwalter sein, der für seine Kunden bestmögliche Ergebnisse anstrebt.

T. Rowe Price wurde 1937 während der Weltwirtschaftskrise gegründet. Die Philosophie des Unternehmensgründers – die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen – bildet noch heute das Fundament unseres Geschäfts. Trotz des fortlaufenden Wandels der Anlage- und Wirtschaftsbedingungen haben sich die Grundprinzipien unseres Unternehmens seit über 80 Jahren nicht geändert.

Auf einen Blick*

 

Das Dickhornschaf

Seit den 1970er Jahren ist das Dickhornschaf das Symbol von T. Rowe Price. Warum? Weil es die Kernaspekte unserer Unternehmenskultur, unserer Werte und unserer Anlagephilosophie widerspiegelt. Als agiler und trittsicherer Kletterer ist dieses Tier in der Lage, sich auch in unwegsamem Gelände souverän zu bewegen. Dadurch verkörpert es unseren Ansatz, unter wechselnden Marktbedingungen einem disziplinierten Pfad zu folgen – mit einer klaren Vision und dem erforderlichen Fokus, um beständige Anlageerträge zu erzielen.

Unternehmensgeschichte

Nach seiner Gründung durch Thomas Rowe Price Jr. im Jahr 1937 erarbeitete sich das Unternehmen den Ruf einer grundsoliden Anlagephilosophie und hoher ethischer Maßstäbe. Obwohl das Unternehmen seit den 1930er Jahren gewachsen ist, hat sich an dieser Philosophie nichts geändert.

1979 eröffneten wir in London gemeinsam mit Robert Fleming Holdings unsere erste internationale Niederlassung und leiteten damit die globale Expansion der Gruppe ein. Dank weiterer Standorte in Europa und Asien ist T. Rowe Price heute eine der größten Investmentfirmen der Welt und verwaltet ein Vermögen von 1.203,8 Mrd. Euro* für Kunden in 51 Ländern.



Unsere Philosophie

Über die Zahlen hinaus

Das Research bildet die Basis für unsere Entscheidungen und unsere Unternehmenskultur der Zusammenarbeit und Meinungsvielfalt.

Unsere globale Research-Plattform ist die treibende Kraft unserer Portfolios. 336* spezialisierte Analysten für das Aktien-und Anleiheresearch in 9 Niederlassungen weltweit arbeiten in regelmäßigen Meetings zusammen und tauschen dabei ihre Erkenntnisse in den verschiedenen Anlageklassen und Regionen aus.

Unser Team sorgt für eine Rundumsicht auf alle Investments und informiert unsere Portfoliomanager über Analyseergebnisse und die besten Anlageideen. Wir berücksichtigen weit mehr als nur Zahlen – damit unsere Anleger stets auf der richtigen Seite des Wandels stehen.


Unser Know-how

Als globale Investmentmanager hören wir aktiv zu, bedenken Entwicklungen im Voraus und erarbeiten Anlagestrategien, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Dieser Ansatz dient als Leitlinie für die Entwicklung unserer Lösungen für Aktien-, Anleihe- und Multi-Asset-Anlagen. Das Ergebnis ist eine breite Palette von Strategien über alle Marktkapitalisierungen, Sektoren, Anlagestile und Regionen hinweg. Die einzelnen Strategien stützen sich auf unsere eigene globale Research-Plattform und erfahrene Investmentteams.

Expertise am Aktienmarkt

In unserer 1937 eingerichteten Aktiensparte decken 416* Aktienspezialisten folgende Anlageklassen ab:

  • Aktien Asien-Pazifik (einschließlich Japan)
  • Schwellenländeraktien
  • Europäische Aktien
  • Globale Aktien
  • US-Aktien

Expertise an den Anleihemärkten

Unsere Anleihesparte besteht seit 1971 und umfasst 227* Anleihespezialisten, die folgende Anlageklassen abdecken:

  • Schwellenländeranleihen
  • Europäische Anleihen
  • Globale Unternehmensanleihen
  • Globale Anleihen
  • US-Anleihen

Multi-Asset

Diese 1990 eingerichtete Sparte deckt mit 81* Multi-Asset-Experten ein breites Spektrum von Anlagelösungen ab, darunter:

  • Langfristige Alpha-Generierung
  • Ertragsorientierte Lösungen
  • Umstrukturierung von Portfolios
  • Vorsorgelösungen
  • Volatilitätsmanagement
  • Vermögensaufbau

Erwartungen konsequent erfüllen

81% unserer seit über 10 Jahren bestehenden SICAV-Fonds haben den Median ihrer Morningstar-Kategorie übertroffen**

Outperformance der SICAV-Fonds gegenüber dem Median ihrer Morningstar-Kategorie

 

Stand: 31. Dezember 2020

Die Zahlen zur Outperformance basieren auf Rankings für Anteile unserer Anteilsklassen A (soweit verfügbar) sowie der Anteilsklassen I (für Fonds ohne Anteilsklasse A).

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Eckpfeiler unseres Anlageansatzes

Unser Anlageansatz ist seit 1937 unverändert.*



Unsere Unternehmenskultur

Die Vielfalt unterschiedlicher Sichtweisen bildet seit der Gründung von T. Rowe Price einen Eckpfeiler unserer Philosophie. Durch diesen Ansatz stellen wir sicher, dass wir besonders begabte Mitarbeiter gewinnen. Gleichzeitig schaffen wir eine Unternehmenskultur, die sich auf unterschiedliche Hintergründe, Perspektiven und Erfahrungen stützt, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Unsere Kultur der Vielfalt und Zusammenarbeit ist seit jeher untrennbar mit der Unternehmensmission verbunden, unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.

Diese Philosophie dient auch als Richtschnur für unser gesellschaftliches Engagement. Wir wollen die Lebensqualität der Menschen in unserem Umfeld verbessern und sind davon überzeugt, dass dieses Engagement auch unser eigenes Leben bereichert. Wir engagieren uns weltweit für den positiven gesellschaftlichen Wandel in unseren Gemeinschaften – von der Vermittlung von Finanzwissen an Kinder bis zu ehrenamtlichen Tätigkeiten vor Ort. Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 hat die T. Rowe Price Foundation 143 Mio. US-Dollar an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Wichtige Informationen

**Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge. Stand: 31. Dezember 2020. © 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen:
(1) sind Eigentum von Morningstar ; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden; und (3) werden im Hinblick auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder zeitliche Korrektheit nicht garantiert. Weder Morningstar noch ihre Datenanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die Zahlen zur Outperformance basieren auf Rankings für Anteile unserer Anteilsklassen A (soweit verfügbar) sowie der Anteilsklassen I (für Fonds ohne Anteilsklasse A).

Balkendiagramm zur Outperformance der Fonds:

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge. Quelle: Copyright © 2020 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

*Alle Angaben per 31. Dezember 2020. Das unternehmensweit verwaltete Vermögen umfasst Vermögenswerte, die von T. Rowe Price Associates, Inc. sowie deren verbundenen Anlageberatungsunternehmen verwaltet werden. Das verwaltete Vermögen wird in US-Dollar berechnet und zu einem von einem unabhängigen Dritten festgesetzten Wechselkurs in Euro umgerechnet.

202103-1577046