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美國全方位股票基金
分散投資於所有市值和風格，物色優質的美國企業， 從而實現長遠增長，助您擴闊投資視野。
主要特色
所有行業、風格及市值
- 靈活把握美國市場帶來的任何機遇。
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風險調整後回報強健
自成立至今，基金表現優於基準，且波幅較低。1
真正的選股投資者
- 超額回報的主要來源是個股選擇。
- 基金的投資框架提供貫徹務實的方針，以搜羅團隊最高確信度的投資意念。
過往表現並非未來表現的可靠指標。
1 截至2025年1月31日。基金成立日期：2022年10月17日。基準：羅素3000淨額30%指數。統計數據為年度化數據，根據A類（美元）的每月回報。A類（美元）年度化回報為28.01%，而基準為24.82%。A類（美元）年度化波幅（即標準差）為11.34%，而基準為13.50%。
基金經理 Justin White 闡述投資策略
美國全方位股票策略可投資於不同的市值範疇，亦可投資於各種投資風格，以把握市場機遇。主要基準為羅素3000指數。而我們的目標是致力締造持續表現，領先基準。隨著機遇轉變，此投資策略靈活調整。有時偏向增長股，有時側重價值股，有時稍為偏向較大市值，有時稍微偏重較小市值。關於「四大支柱」，我想強調的是這是我自2011年左右持續使用的選股框架。我出任分析師時已經使用，擔任基金經理時也一直沿用。因此這框架在過去十多年行之有效，我對它相當有信心。從理念來說，「四大支柱」的運作，建基於我認為在短至中期內，即一至兩年，股價反映了市場供求。意思是，一隻優質股不會因為本身優質而股價上升，優質股上升是因為有人買入，而持有這隻優質股的人不願意賣出，除非其股價再升高一點。因此，「四大支柱」中的每一項篩選標準，代表買入該股的遞增原因，尤其像我一樣對有意買入的股票進行基本因素研究的人。我們的目標，是盡可能疊加利好因素，為買入一隻股票累積更多理由。因為有利因素越多，這個投資意念的命中率便越高。若您有系統地遵循這個流程，成功的機率亦越高。很多人聽到「四大支柱」框架時，會以為這只是一個演算法，只要把數據輸入這個演算法，就能複製模型。我想說的是，實際上這樣做比想像中困難得多。每個支柱都需要作出重大的多重判斷，評分也會實時變動。我自己持續作出更新，就我所研究追蹤的股票而言，最少每季更新一次。我認為，這種反覆多變的特性，在某程度上是使其難以被複製的原因。
重點
Justin White 由2011年出任分析師開始，一直使用「四大支柱」作為投資框架。他認為，股票前景主要受四大因素影響：
- 質素
- 預期
- 向好或轉差
- 估值
基金一覽
美國全方位股票基金 (A類)
本基金以主動方式管理及主要投資於美國公司所發行的股份或相關證券的多元化投資組合。
| 成立日期 | 2022年10月17日 |
| 基本貨幣 | 美元 |
| 管理年費* | 不多於1.60% |
| ISIN 代碼 | LU2531918303 |
| 彭博代碼 | TRYSGHJ LX |
| 基準^ | 羅素3000淨額30%指數 |
文件
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^ 基準僅供比較用途。
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