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Opportunità growth e value
- Acquistiamo in modo opportunistico titoli growth emergenti quando la nostra ricerca ci porta a credere che il vero potenziale di crescita di una società non sia pienamente apprezzato dal mercato.
- Acquistiamo titoli value che nel breve possono migliorare i fondamentali, gli utili o la valutazione.
Diversificazione di titoli
- Manteniamo un portafoglio di 150-250 titoli, con esposizioni al rischio simili a quelle del mercato e ponderazioni settoriali per contribuire a limitare il rischio e la volatilità del settore.
- Investiamo nell'universo growth e value in risposta alle mutevoli condizioni di mercato e all'evolversi delle opportunità.
Orientamento al lungo termine
- Siamo investitori pazienti. Gli incontri con il management delle società pongono l'accento sulla strategia aziendale a lungo termine rispetto ai risultati operativi a breve termine.
- Il turnover del portafoglio è relativamente basso, per favorire la crescita degli utili e minori costi di trading.
Dettagli del fondo
"Starring" US Smaller Companies*, portafoglio gestito attivamente, ampiamente diversificato con circa 150-250 società a bassa capitalizzazione con sede negli Stati Uniti.
* T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund.
I materiali utili
US Smaller Companies Equity Fund*
Class A
Un portafoglio, gestito attivamente, ampiamente diversificato di circa 150-250 società a bassa capitalizzazione (meno di 12 miliardi di dollari) con sede negli Stati Uniti. Il fondo adotta uno stile core mantenendo un'esposizione diversificata in titoli sia growth sia value.
Rischi - Small-mid cap, Concentrazione geografica, Cambio, ESG e Sostenibilità, Investimento in fondi, Gestione, Mercato, Operativo.
Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri.
*T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
** Il gestore non è vincolato al benchmark del fondo, che è utilizzato al solo scopo di comparazione.
I rating Morningstar si applicano al Fondo T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund al 31 maggio 2024.
Data di lancio
28 settembre 2001
Valuta
USD
Commissioni di gestione
Fino a 1.50% p.a.
ISIN code
LU0133096635
Bloomberg code
TRPSCEA LX
Benchmark**
Russell 2500 Net 30% Index
*T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
** Il gestore non è vincolato al benchmark del fondo, che è utilizzato al solo scopo di comparazione.
I rating Morningstar si applicano al Fondo T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund al 31 maggio 2024.
Perché T. Rowe Price?
Il nostro vantaggio competitivo
Eredità di un successo
Investiamo sui mercati azionari americani dal 1937. La nostra storia di successo sul mercato hanno ispirato fiducia nei nostri investitori.
Scalabilità e accessibilità
Abbiamo accesso al management delle aziende in cui investiamo e siamo in grado di influenzare le decisioni manageriali nell'interesse dei nostri investitori.
Ricerca nel nostro DNA
Il nostro team di oltre 350* professionisti della ricerca offre un ulteriore punto di vista per individuare le migliori idee di investimento per i nostri clienti.
* Dati al 31 dicembre 2023.
Approfondimenti
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©2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei fornitori dei relativi contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o attuali. Né Morningstar né i fornitori dei relativi contenuti sono ritenuti responsabili per qualunque danno o perdita derivanti da un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.
Rischi - I seguenti rischi sono materialmente rilevanti per il fondo (consulta il Prospetto per maggiori dettagli):
Rischio small e mid-cap - I prezzi dei titoli delle società small e mid cap possono essere più volatili rispetto a quelli delle azioni di società a capitalizzazione più alta.
Rischi generali del fondo
Rischio azionario - Le azioni possono perdere valore rapidamente per diverse ragioni e anche mantenere prezzi bassi a tempo indeterminato. Rischio di concentrazione geografica - Il rischio di concentrazione geografica può determinare una maggiore dipendenza della performance dalle condizioni sociali, politiche, economiche, ambientali o di mercato vigenti nei Paesi o nelle regioni in cui sono concentrati gli asset del fondo. Rischio ESG e Sostenibilità - Il rischio ESG e di sostenibilità può incidere molto negativamente sul valore di un investimento e la performance del fondo. Rischio di investimento in fondi - Il fondo d’investimento comporta determinati rischi ai quali l’investitore non sarebbe esposto se investisse direttamente nei mercati. Rischio di gestione - Il rischio di gestione può sfociare in potenziali conflitti di interesse riguardanti le obbligazioni del gestore degli investimenti. Rischio di mercato - Il rischio di mercato può esporre il fondo alle perdite provocate da variazioni inattese di un'ampia gamma di fattori. Rischio operativo - Il rischio operativo può generare perdite a seguito di incidenti causati da persone, sistemi e/o processi.
Informazioni importanti
I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds SICAV, società d'investimento lussemburghese a capitale variabile, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e qualificata come "OICVM". Obiettivi, politiche d'investimento, rischi e informazioni sulla sostenibilità sono dettagliati nel prospetto disponibile con il documento contenente le informazioni chiave (KID) in inglese e italiano, assieme agli atti di incorporazione, statuti e relazioni annuali e semestrali (insieme "Documenti del Fondo"). Ogni decisione d'investimento va presa sulla base dei Documenti del Fondo disponibili gratuitamente richiedendoli al rappresentante locale, all'agente locale per le informazioni/ i pagamenti, ai distributori autorizzati. Questi, insieme alla sintesi dei diritti degli investitori in inglese, sono disponibili anche via www.funds.troweprice.com. La Società di gestione si riserva il diritto di porre fine agli accordi di marketing.
Il materiale ha solo scopo informativo e/o di marketing e non è un consiglio o una raccomandazione di investimento. Consigliamo ai potenziali investitori di richiedere una consulenza legale, finanziaria e fiscale indipendente prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore di un investimento può oscillare e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo investito.
Il materiale non è stato verificato da alcuna autorità di vigilanza in alcuna giurisdizione.
Informazioni e opinioni sono ottenute/ tratte da fonti ritenute affidabili ma non garantiamo completezza ed esaustività, né che eventuali previsioni si concretizzino. I pareri contenuti sono soggetti a cambiamento senza preavviso e possono differire da altre società del gruppo T. Rowe Price.
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SEE - Se non diversamente indicato questo materiale è distribuito e approvato da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri L-1724 Lussemburgo, autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese. Riservato ai clienti professionali.
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