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¿Se puede ser pequeño pero fuerte?
US Smaller Companies Equity
El universo estadounidense de pequeña y mediana capitalización representa una mezcla diversa de empresas -desde líderes consolidados del sector hasta nuevas e innovadoras «microcapitalizaciones»- cuyos puntos fuertes a menudo siguen siendo infravalorados, o incluso desconocidos, por la comunidad inversora en general.
Tres razones para evaluar esta estrategia
Oportunidad:
Buscamos empresas poco seguidas que posean unos fundamentales atractivos en las que la identificación de un catalizador de «creación de valor» sea clave.
Flexibilidad:
Intentamos invertir en las oportunidades más atractivas del universo de pequeña y mediana capitalización, desde empresas de gran valor hasta empresas de crecimiento agresivo.
Diversificación:
La cartera mantiene una combinación de valores de valor y de crecimiento, ampliamente diversificada entre sectores e industrias con el fin de limitar la volatilidad.
US Smaller Companies Equity
Una cartera gestionada activamente y ampliamente diversificada de unas 150 a 200 empresas de menor capitalización de EE.UU., con una orientación de estilo básico que mantiene una amplia exposición tanto a valores de crecimiento como de valor.
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Riesgos generales de la cartera. Riesgo de capital: el valor de su inversión variará y no está garantizado. Se verá afectado por las variaciones del tipo de cambio entre la divisa base de la cartera y la divisa en la que usted suscribió, si fuera diferente. Riesgo de renta variable - en general, la renta variable implica mayores riesgos que la renta fija o los instrumentos del mercado monetario. Riesgo de concentración geográfica: en la medida en que una cartera invierta una gran parte de sus activos en una zona geográfica determinada, su rentabilidad se verá más afectada por los acontecimientos que se produzcan en dicha zona. Riesgo de cobertura: los intentos de una cartera de reducir o eliminar determinados riesgos mediante la cobertura pueden no funcionar según lo previsto. Riesgo de cartera de inversión: la inversión en carteras implica ciertos riesgos a los que un inversor no se enfrentaría si invirtiera directamente en los mercados. Riesgo de gestión - en ocasiones, el gestor de inversiones o las personas que éste designe pueden considerar que sus obligaciones para con una cartera entran en conflicto con sus obligaciones para con otras carteras de inversión que gestionen (aunque, en tales casos, todas las carteras serán tratadas de forma equitativa). Riesgo operativo - los fallos operativos podrían provocar perturbaciones en las operaciones de la cartera o pérdidas financieras.
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